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    家族財富及全權委托-業務簡介

    歌斐資產家族財富管理和全委投資業務團隊是歌斐資產旗下致力于服務超高凈值家族客戶和機構客戶的精英投資團隊,家族財富管理及全權委托投資業務以受托資產的長期穩健增值為目標,以科學的大類配置投研框架體系為核心,以全權委托、多品種資產配置與VIP 定制投資服務為特色,通過整合歌斐資產的整體專業化優勢和稀缺產品資源,為投資者提供全方位、私密性的資產管理服務,從而為家族客戶人力與智力資本的榮耀傳承、為機構客戶的永續健康發展奠定基礎。

    家族財富資產配置的優勢
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    全委投資服務的獨特價值

      中國經濟結構調整曲折前行,金融市場風云變幻,資產管理的專業化程度越來越高,個人投資者和非專業機構面對專業機構投資者的擠出效應。通過全權委托這種投資服務模式,憑借歌斐資產的多元化投資能力,個人和非專業機構投資者可以實現向專業機構投資者的身份轉換,讓投資者擺脫繁瑣復雜的資產管理工作的束縛,聚焦精力和時間,做更重要的事情。

      投前——通過全方位的顧問訪談,全面了解投資者,量身定做,制訂適合投資者風險偏好的個性化資產配置解決方案;

      投中——由權威性的專業委員會、經驗豐富的資產配置團隊、涵蓋多類別資產的各業務條線構成的立體化投資團隊,綜合考量風險、收益和流動性,為全委投資人提供定制化的專享投資服務;

      投后——管家式的存續服務,及時準確提供賬戶信息,并與投資者分享配置策略等研究成果,實現與客戶的共同成長,真正讓投資者在“創富”后感受到“守富”與“傳承”的力量。

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    全權委托與傳統投資方式的對比

    對比維度發傳統投資全權委托
    資產配置與客戶需求匹配程度產品相對標準化體現個性化特點
    投資機會的優先權不保證
    產品層面的認購費不再收取單一產品認購費
    流動性創造有條件優先安排
    專屬投資報告
    與客戶利益一致性不完全相關高度相關
    空倉期基本沒有
    決策機制個人專家團隊
    降低組合風險的能力無法判斷較好
    投資管控
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    如何成為家族客戶
    • ? 填寫投資意向書

      ? 進行風險測評

      ? 根據上述資料出具資產配置方案
      協商合同要素

      全委咨詢
    • ? 簽署合同

      ? 成立專屬家族基金

      合同流程

    合格投資者認定

    根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:“私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。”

    歌斐資產謹遵《私募投資基金監督管理暫行辦法》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關私募投資基金產品。

    若您有意進行私募投資基金投資,請確認您符合法規規定的“合格投資者”標準,即具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元,且個人金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;并且您對天天基金以及其平臺銷售的私募投資基金有一定的了解,是歌斐資產的優質注冊客戶。

    此產品為私募基金產品,僅可以向合格投資者進行推介,請確認
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